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communiqué de presse

AXIAN TELECOM EMET SA PREMIERE OBLIGATION A 420 MILLIONS DE DOLLARS US

Antananarivo, 10 février 2022

AXIAN Telecom, l’un des principaux fournisseurs panafricains de services de télécommunications, de mobile money et d’infrastructures numériques, annonce l’émission de sa première obligation, à hauteur de 420 millions de dollars US, venant à échéance en 2027.

Le succès de cette émission obligataire, lancée le mercredi 9 février 2022, a en partie reposé sur la participation d’institutions financières de développement de référence telles que CDC, DEG, EAIF et IFC.

Au départ dans la fourchette haute des 7%, le coupon annuel a finalement été fixé à 7,375 % ce qui constitue un succès pour une première sortie par rapport aux autres émetteurs africains, en particulier dans un contexte de grande volatilité du marché. L’émission a été sur-souscrite plus de 2,2 fois, la moitié des investisseurs venant des États-Unis. Les fonds levés sont destinés à financer la croissance d’AXIAN Telecom et le remboursement de certaines dettes existantes.

Cet événement entend plus largement ouvrir la voie aux acteurs africains pour davantage mobiliser les principaux marchés de capitaux d’emprunt, afin d’attirer des investissements qui profiteront aux transformations du continent et à ses populations. C’est une nouvelle étape au service du continent, menée par les Africains, pour les Africains.

J.P. Morgan, Standard Bank et Société Générale ont agi en qualité de chefs de file actifs, Latham & Watkins en tant que conseillers de l’émetteur et White & Case en tant que conseillers des chefs de file.

« Cette transaction réussie reflète le modèle économique résilient et diversifié d’AXIAN Telecom, fondé sur des opérations de réseaux mobiles & fixes et sur le développement d’infrastructures numériques. Ce financement soutient notre vision de servir et d’impacter positivement les populations des pays dans lesquels nous opérons, en accélérant la transformation numérique et l’inclusion. » Hassanein Hiridjee, Président et Fondateur d’AXIAN Telecom.

A PROPOS D’AXIAN TELECOM

AXIAN Telecom est un fournisseur panafricain de services de télécommunications opérant sur huit* marchés par le biais de ses filiales en Tanzanie*, à Madagascar, au Togo, à Maurice et en Ouganda, et de ses joint-ventures au Sénégal, à la Réunion et Mayotte, et aux Comores. Elle opère dans trois secteurs d’activité clés, fournissant des services de réseau mobile ainsi que des infrastructures numériques et des services de mobile money. AXIAN Telecom sert environ 33 millions de clients mobiles* par le biais de ses filiales et est disruptif sur le marché.
 
AXIAN Telecom a étendu son empreinte, passant de premier acteur du marché (Madagascar) en 2015, à acteur multinational qui opère aujourd´hui sur huit marchés grâce à une croissance soutenue par des acquisitions actives et d’importants investissements dans le réseau.

AXIAN Telecom veille constamment à ce que ses activités aient un impact durable et positif sur la vie quotidienne de millions de personnes.

Pour en savoir plus sur AXIAN Telecom : www.axian-telecom.com

(*) Ces données incluent la clôture de la transaction en Tanzanie.

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